Sobre Nosotros

Group photo of Finanxial's leaders.

Por más de 20 años, en Finanxial Group nos hemos destacado en la industria por ofrecer la más amplia gama de Servicios Financieros Profesionales en un solo lugar.

 

Para Finanxial Group es más que un placer y privilegio ser parte de su empresa,  por eso es sumamente importante para nosotros crear el plan, reestructuración, desarrollo y fortalecimiento que más le conviene... sin importar el tamaño de su empresa.

 

Para ese propósito contamos con más de 40 planificadores, asesores y consultores financieros bajo el liderato de los reconocidos: 

  • CPA, Fernando Navarro, PFS, CFP, CIA

  • CPA Andrés Morgado, Esq., PFS, CFP

  • CPA Rafael Rivera

  • Sra. Winda León

 

Nuestra Misión

Proveer Servicio Financiero de la más alta calidad a todos nuestros clientes trabajando con eficiencia y dedicación.

 

Proveer información oportuna, accesible y precisa para monitorear el impacto económico de las decisiones financieras y las regulaciones gubernamentales, tanto federales como locales.

 

Satisfacer las necesidades específicas del cliente personalizando cada acuerdo para que sea eficiente y efectivo.

 

Socios

Fernando A. Navarro, CPA/PFS, CFP, CIA

Cursó estudios en Contabilidad con un grado menor en Auditoría Interna de la Universidad del Estado de Luisiana (LSU).  Adquirió su experiencia financiera destacándose como Auditor Interno para Chase Manhattan Bank, Auditor y Consultor Financiero Senior en Ernst & Young y Oficial Asistente de Fideicomisos en Oriental Bank.  Actualmente es socio fundador de Finanxial Group.  Posee importantes licencias y certificaciones:  Contador Público Autorizado (CPA), Planificador Financiero Certificado (CFP y PFS), Auditor Interno Certificado (CIA), además de mantener certificaciones de valores y seguros como:  Corredor de Valores (Series 7), Principal en Valores  (Series 24), Incapacidad, Salud, Anualidad Variable y Uniform Securities Act (Series 63).  El Sr. Navarro obtuvo su licencia del Colegio de Contadores Públicos Autorizados en 1989 siendo  el segundo grado más alto en Puerto Rico.  Tiene sobre 20 años de experiencia.  Fue seleccionado por la Camara de Comercio en el año 2006 y 2012 como el "Americas Top Financial Planner".

 

Andrés Morgado Nacer, CPA/PFS, CFP, Esq.

Obtuvo su licenciatura, Magna Cum Laude, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras con especialización en contabilidad.  Se graduó del National Trust School ABA programa de Northwestern University y del College for Financial Planning en Colorado.  El Sr. Morgado obtuvo su licenciatura en derecho de la Universidad de Puerto Rico, Magna Cum Laude.  Obtuvo el premio de Derecho Empresarial como estudiante de derecho.  Es Contador Público Autorizado (CPA), Planificador Financiero Certificado (CFP), Especialista Personal Financiero (PFC) y posee las certificaciones de representates de inversiones generales (Serie 7).  El Sr. Morgado es el Presidente de Finanxial Asset Management.  Fue Presidente del Colegio de CPA de Puerto Rico y miembro de la Junta 1999-2005, Miembro del Comité de Auditoria de United Way de PR 2011, Miembro de Liderazgo Ejecutivo Consejo Estatal de AARP 2011 al presente.  El Sr. Morgado ha escrito numerosos artículos sobre jubilación, impuestos y planificación financiera para periódicos locales.

 

Rafael Rivera, CPA, Accounting Partner

Obtuvo su barchillerato en la Universidad Interamericana de Puerto Rico  con concentración en Contabilidad. En 1992, obtuvo la licencia de Contador Público Autorizado (CPA) y la Certificación de Representante de Valores.  El Sr. Rivera es el socio a cargo de la Contabilidad y Secretario de la Junta de Directores y Planificator Financiero de Finanxial Asset Management,  Corp.

 

Winda León, Tax Partner

Obtuvo su barchillerato en contabilidad de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras en 1992.  La Sra. León es socia a cargo del Departamento de Impuestos y Consultora y Miembro de la Junta de Directores de  Finanxial Asset Management, Corp. Supervisa los impuestos y el area de consultoria incluyendo las planillas federales y estales.  Tiene sobre 20 años en experiencia en las ares de impuesto, contabilidad y litigation support.

 

Mantenemos las mas importantes cualificaciones
en el mundo financiero:

 

  • Contadores Públicos Autorizados (CPA)

  • Planificadores Financieros Certificados (CFP)

  • Especialistas Financieros Personales (PFS)

  • Auditores Internos Certificados (CIA)

  • Auditores de Banca Certificados (CBA)

  • Asesores de Inversiones Registrados (RIA)

  • Examinadores de Fraude Certificados (CFE)

  • Profesionales de Riesgo Certificados (CRP)

  • Representantes de Inversiones Generales (CEF)

  • Representantes de Seguros

  • Corredores de Valores Certificados, entre otras certificaciones

 

Para mantenernos siempre a la vanguardia de la información y cambios en la industría, hemos pasado a ser miembros de las importantísimas asociaciones:

 

  • American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

  • National Association of Accountants (NAA)

  • Puerto Rico Society of Certified Public Accountants

  • Institute of Internal Auditors (IIA)

  • Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

 

Compromiso con la Sociedad

 

En Finanxial, valoramos nuestra responsabilidad social patrocinando y proveyendo servicios a las siguientes organizaciones sin fines de lucro:

 

  • United Way (Fondos Unidos)

  • Fundación Hogar Niñito Jesús

  • Consumer Credit Counseling Services (CCCS)

  • Compañía para el Desarrollo de Cantera

 

Securities are offered through Kovack Securities, Inc. Member FINRA/SIPC 6451 N. Federal Highway, Suite 1201, Ft. Lauderdale, FL 33308 (954) 782-4771. Advisory Services are offered through Kovack Advisors, Inc. Finanxial Asset Management is not affiliated with Kovack Securities, Inc. or Kovack Advisors, Inc.

Nuestro Personal

 

Nuestra empresa esta compuesta por sobre 40 profesionales, incluyendo Contadores Publicos Autorizados (CPA),  Planificadores Financieros Certificados (CFP), Especialistas Financieros Personales  (PFS),  Auditores Internos Certificados (CIA), “Registered Investment Advisor (RIA, Consejero de Inversiones Registradas), Profesional de Riesgos Certificado (CRP) y Agente de Inversiones, entre otros.  Sobre 25 años de expericia en los campos servidos. Nuestra misión es proveer servicios profesionales de alta calida mientras estando disponible, trabajando eficientemente y con dedicación a nuestros clientes, concediendo servicios profesionales efectivos dirigidos a cumplir necesidades específicas al personalizar cada acuerdo con eficiencia y dedicación.

 

Group placing their hands together.

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121 Ave De Diego Urb San Francisco San Juan •   finanxial.com 787-758-8234

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